市场大多数时候会反弹

市场大多数时候会反弹

仍保持较好的增速

景气度维持在高位

随着中报逐渐披露，我们预计大多数核心军工上市公司的业绩会延续较高增速的态势。二季度由于疫情的原因，一般to B和to C的行业受影响比较大，而军工板块的需求来自国家军队的装备采购，基本不会受疫情影响，所以预计军工板块的业绩在所有行业中的排名相比一季度很可能会有进一步提升。

估值仍处于低位

目前或是布局军工的好时点

地缘紧张局势

对相关上市公司的业绩提供支撑

掀涨停潮！两大概念同步被热炒，新能源车企却集体下跌，原因是… 结构性行情仍然凸显，A股今日早盘延续震荡走势，盘中跌幅有所扩大，光伏、贵金属、汽车服务、汽车整车、军工等板块表现较活跃，煤炭、保险、航空机场、医药等跌幅较大。 2022-08-10 13:03 Chiplet概念龙头七连板，光伏胶膜概念股仅7只 榜单个股8月以来多数股价出现上涨，上海天洋、东方盛虹、海优新材、联泓新科等个股涨幅均超10%。 2022-08-10 12:24 暴涨350%！科信技术原实控人大举减持，关注函来了 暴涨原因是公司沾边储能、锂电池、通信设备等多个近期热门题材，受到游资甚至不少机构资金的追捧。这些概念当然是噱头，没有实际贡献业绩，比如储能业务至今未产生什么订单。 2022-08-10 08:00 混动车型销量大涨，催化5年10倍市场，概念股出炉（附股） 证券时报·数据宝统计，A股中DHT技术相关的产业链上市公司有23家，今年以来股价平均下跌0.14%，双环传动、光洋股份涨幅居前，年内累计上涨幅度均超30%。 2022-08-10 07:44

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西部策略：市场反弹可能会迟到但不会缺席 A股市场存在结构性机会

以2015年“811汇改”为界，整体来看之前人民币汇率呈现升值趋势，期间一共经历了3轮贬值时期，但其持续时间都较短，且未形成趋势：1）2012年4月至2012年7月，2012 年中国 GDP 增速破 8，其后至今逐渐下行，在此期间央行于2月与5月分别降准50BP、6月与7月降息2次；2）2014年1月至2014年6月，国内年初出口疲软，经济逐渐承压背景下国债利率开始走弱；3月15日，央行宣布人民币对美元的日内波动幅度从3月17日开始由原来的1%扩大至2%；同时随着美国退出QE3，5月起美元的趋势性走强也推动外汇形势发生逆转；3）2014年10月至2015年3月，期间在11月央行启动了2年以来的首次降息，美元快速走强超10%是这个阶段人民币小幅贬值的主要因素之一。

2015 年的 811 汇改之后人民币汇率一共经历了4轮明显贬值时期，分别是在：1）2015年10月至2017年1月初：主要是由2015年811汇改、国内降息以及美联储加息推动的中美利差收窄引起，2）2018年2月至11月初：主要是由于美联储加息周期下中美贸易摩擦超预期升级所触发，3）2019年4月下旬至5月下旬：经济增速放缓背景下货币政策趋宽，国内利率下降速度较美债利率更慢，中美贸易摩擦出现阶段性反复，4）2020年1月下旬至5月：疫情从中国蔓延至海外，海内外央行都采取了宽松操作，中美利差走扩，但期间人民币汇率一直走贬。从长期维度来看，两国汇率最终还由基本面决定。

市场大多数时候会反弹

全球经济衰退几成定局 下半年投资回报率或低于历史均值

作者：胡群 2022-08-10 市场大多数时候会反弹 18:38

经济观察网 记者 胡群 “全球经济衰退风险不断攀升”。8月9日，恒昌发布的《2022下半年宏观经济展望及资产配置策略指引》（以下简称《报告》）显示，受疫情反复、大宗商品价格高企、供应链瓶颈、通胀攀升、全球货币政策收紧、地缘政治冲突加剧等因素影响，当前全球需求端和供给端均面临下行压力，居民消费、国际贸易、企业投资、工业生产增速放缓，经济衰退风险不断上升。

全球经济衰退只是时间问题？

中国经济加速复苏

“更多受访者预计未来收入和消费增速将改善”。瑞银UBS 市场大多数时候会反弹 Evidence Lab 6月中国消费者问卷调查显示，与3月至5月相比，43%的受访者预计未来3个月收入将有所增加，而42%的受访者预计消费将有所增加，均超过预期收入和消费下降的受访者比例（分别为13%和16%）。调查结果明确显示收入和消费预期已经见底，预计未来几个月有望复苏。

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