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顶级投资人丨瑞士百达财富管理CIO:我希望投资中国股票但需要一些稳定性

顶级投资人本期嘉宾是瑞士百达财富管理(Pictet Wealth Management)首席投资官裴睿思(Cesar Perez Ruiz)。瑞士百达集团成立于1805年,是一家历史超过两百年的私有合伙制企业,提供财富管理、资产管理、另类投资和相关资产服务。截至2021年12月31日,瑞士百达管理及托管的资产规模达7,670亿美元,是欧洲领先的独立财富和资产管理公司之一。裴睿思是西班牙人,在资产管理和财富管理行业有超过25年的从业经验。他负责管理的全权委托投资管理业务资产规模超过3000亿美元。

第一财经:Cesar,非常感谢您抽出时间参加《顶级投资人》。你曾经对彭博社说,你低配中国股票。那么你现在的仓位是什么?

Cesar:中国资产的话,我们看好的是政府债券和货币。这对我们来说很好。我认为今天美国(十年期)国债收益率接近2.8%,与中国债券水平差不多,债券市场对中国有利,这是为数不多的可以分散投资组合的事情之一,中国政府债券对我们非常有用。我希望投资中国股票,我仍需要一些稳定性。因此,目前我还在观望,直到我发现房地产市场企稳以及中国消费者信心回归,这样我才准备积极回归中国证券市场。我在寻找购买机会,但现在还没有。

第一财经:3月中旬,在市场大跌之后,我们监管部门进行了干预,你认为这次(金融委)会议是一个转折点吗?

Cesar:我认为这是一个很好的起点,我们可能需要等待未来几个月采取进一步行动。

第一财经:我们需要什么样的政策来支持经济?

Cesar:是的,如果你看看第一季度的数据,你会发现3月份开始出现一些减速,第二季度可能会更弱。因此,按季度计算,第二季度可能会比这更弱。我们的预期是更低的数字,货币和财政刺激都将需要实施。更重要的是,我们需要恢复消费者的信心,这样才能帮助中国在未来几个月实现增长。消费者信心是决定成败的因素。我们需要很多,让中国消费者恢复信心。

第一财经:你认为我们需要什么样的政策来恢复信心?

Cesar:需要更多的透明度。所以人们有信心投资,投资小企业。你已经看到就业率下降了,所以你需要有助于就业增长的就业政策。其次是一项工资增长计划,可以补偿世界范围内正在发生的事情——能源和食品价格上涨,这给消费者带来了很大的负担。因此,需要消除这种不确定性,需要采取一切措施恢复这种信心。顺便说一句,不仅在中国,在全球。

第一财经:在3月中旬的金融委会议上,会议表示,有关部门要通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作。你现在对中国的科技行业有什么看法?

Cesar:科技行业是一个成长型行业,你刚刚读到的是一个很好的表态,可以为游戏设定基础和规则。但作为一名国际投资者,我需要了解游戏规则才能进行投资。另一个问题是在美国上市的问题,我认为这是一个非常有趣的问题,我们应该密切关注。因此,在线游戏、旅游、休闲将更有可能继续双重上市。因此,我们看好一些科技公司,最好是在香港上市。非常重要的是,我要现金流,现金流,能产生现金流的公司。因此,在科技领域,我看好产生现金流的公司,以及来自我们的另一个看好的主题,也就是在我们今天生活的通货膨胀环境中拥有定价权的公司。

第一财经:但就股票而言,你喜欢什么样的板块?

Cesar:中国发生了什么?我们知道人口没有像你想要的那样增长。那么工资增长会发生什么?我们非常相信制造业自动化。更多机器人,更多增值。所以所有这些都是我们投资组合中的一大主题。我们也非常相信到2060年中国零碳承诺,全世界都需要投资于此。所以,任何有助于转型以获得更清洁和更美好的世界的东西,我们都愿意投资。

第一财经:现在世界的焦点是乌克兰正在发生的事情。总体而言,这对资产分配有什么影响?

Cesar:可能考虑到乌克兰和俄罗斯都是商品的大生产国----乌克兰还生产粮食,我认为商品价格将长时间维持高位,因此通货膨胀将高于人们的预期。在这种情况下,如果您想避免通货膨胀,则需要拥有真正的资产。你需要有定价能力公司。你需要有一些大宗商品。您需要在没有供应过度的国家拥有一些房地产。因此,我们客户的投资组合开始看起来与过去有所不同。政府债券是我们一直避免的投资。事实上,正如我所提到的,我们唯一拥有的债券是中国债券。

第一财经:股票在跌,债券也在跌。那么作为投资者,何处避难?现在怎么操作?

Cesar:是的,正如我所说,是找一些真正的资产。所以我们一直在组合中隐藏一些黄金仓位,和一些商品股票。我们也持有有一些黄金,一些中国债券,但在股票和债券同时下跌的世界里,并没有多少资产能够真正分散风险。货币也是我们一直在操作的。例如,在乌克兰危机的背景下,将从所中受益的一个国家是挪威,因为它将成为能源的替代方之一。因此,挪威克朗一直在走强。我们一直在对所谓的一些商品货币分配一些资金,作为产生正回报的替代方案。

第一财经:美联储变得更加鹰派。你觉得美国经济是否足够强来承受这种紧缩?

Cesar:从历史上看,经济对利率上涨非常敏感。但今天美国消费者有足够的现金,根本没有杠杆。超过2万亿的现金放在账上。只要美国消费者有工作,可以换工作,目前每个失业人员有1.7个工作岗位。只要有工作,有工资增长,并且他有储蓄,利率上涨可能不会像人们担心的那样影响消费。这就是为什么我认为美联储必须继续提高利率,比大家想象的都多。

第一财经:所以你不认为美国会有经济衰退。

Cesar:我认为经济衰退需要更长的时间。但是,如果美联储真的想要控制通货膨胀,最终他们可能需要打破周期。这非常非常重要。成败就在一线之间。到年底,经济将更加强劲。然后美联储,如果他们真的想解决通货膨胀问题,需要继续提高利率并破坏周期。但我在谈论2023年,而不是今年,但我认为美联储到了今年年底被迫要破坏周期的可能性将会上升。

第一财经:欧洲怎么样?欧洲似乎比美国更脆弱。

Cesar:乌克兰危机之前,欧洲预测的增速是4.5%。当欧洲通常增长1.5时,4.5是巨大的!我们刚从封控走出来,我们从未从新冠疫情中恢复,所以我们开始往前走。因此,如果战争继续下去,如果欧洲关闭俄罗斯的天然气供应,天然气价格和油价将走得更高,食品价格也会上涨,那么信心将会再次回落,欧洲消费者的信心将使得增长进入衰退。这是欧洲面临的风险。所以乌克兰冲突如何解决,对于实现这一目标至关重要。我认为这个可能性已经很大了。

第一财经:最后,让我们谈论一下你的公司。我们看到公司的标志,这是一家拥有200多年历史的公司,私营公司,坚守长期信念,也非常ESG。欧洲在很大程度上依赖俄罗斯的石油和天然气。现在,我们有乌克兰危机,危机对替代能源的意义在哪里?

Cesar:我们致力于净零碳转型。我认为这是非常重要的,因为我们需要转型。作为负责任的投资者,我们希望投资那些将要进行这种转型的公司,以便达到零排放水平,并帮助在未来几年内降低气候温度。

第一财经:乌克兰正在发生的事情将使这种转型加速吗?

Cesar:是的,我相信欧洲和全世界将投资于使这些转型更快的基础设施。不幸的是,与此同时。如果价格继续上涨,我们会看到一些人继续使用煤炭,否则我们可能会在大街上遇到问题。但我认为,承诺在那里,投资计划也在,更重要的是,私营部门将推动它们。我们每天都会与致力于这一转型的公司会面。转型将在政府的帮助和支持下发生。他们将成为与我们一起使这种转变发生的人,我有信心,这种转型将以比人们想象的更快的速度发生。

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Bianews 9月5日消息,据路透消息,瑞士创业公司Smart Valor已成为少数获得瑞士金融市场监管机构FINMA 批准的区块链公司之一,为其推出其在线投资平台开辟了道路。

瑞士塔威山谷国际青少年钢琴节

亲爱的年轻钢琴家们,
欢迎你们来到音乐和钢琴的美妙世界! 作为2023年瑞士塔威山谷国际青少年钢琴节的代表,我在此诚挚地欢迎你们加入到这场精彩的活动当中,与我们共同探索音乐的无限乐趣!

IIYM 国际青少年音乐家中心钢琴节 简介

瑞士塔威山谷国际青少年钢琴节(International Competition Piano Neuchâtel - Val de Travers)创办于 2017 年,是面向 25 岁以下青少年钢琴家的专业钢琴节,按不同年龄段分 A、B、C 三组参加。该钢琴节是欧盟青少年音乐比赛联盟EMCY(European Union of Music Competitions for Youth)的成员,受到当地市政府、音乐学院等官方的大力支持。

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官方支持单位

艺术总监 Katja Avdeeva 卡特娅·阿夫杰耶娃

卡特娅的演奏特色保持着优良的俄罗斯钢琴学派传统,她先在圣彼得堡音乐学院学习钢琴并以优异的成绩毕业,后在瑞士纳沙塔尔和巴塞尔音乐学院进修。她曾在瑞士、意大利、法国和西班牙的国家和国际钢琴比赛中荣获众多奖项。在获得巴塞尔音乐学院的独奏文凭后,她的最后一场《音画练习曲》独奏音乐会的录音被索尼 BMG 购买并制作发行。她对现代音乐的坚持与钻研使她与著名作曲家如皮埃尔·布列兹、哈里森·比特维斯特尔、海因茨·霍利格等知名音乐家合作,并活跃在国际一线音乐会舞台上。

Jaque Rouvier 雅克·鲁维耶

William Fong 威廉·方

Justas Dvarionas 贾斯塔斯·德瓦里奥纳斯

贾斯塔斯11岁代表国家参加捷克国际钢琴比赛,并赢得桂冠。此后进入莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习,以最高荣誉完成了学业。贾斯特斯早年便在意大利维奥蒂国际钢琴比赛、葡萄牙波尔图国际钢琴比赛中荣获特别奖,后在加拿大、俄罗斯、美国、澳大利亚、哈萨克斯坦以及欧洲各国进行独奏、室内乐、协奏曲演出。自 2008 年以来,贾斯塔斯成为了 EMCY(欧洲青年音乐比赛联盟)的副主席,致力于发展音乐比赛的新概念,在制定和监督 EMCY 比赛的质量标准方面做出了重要贡献。

Alberto Firrincieli 阿尔贝托·菲林西利

Alexey Sokolov 阿列克塞·索科洛夫

俄罗斯知名钢琴演奏家、教育家,国际钢琴比赛一等奖和大赛奖获得者,中国政府“功勋奖”的获得者,以表彰其对文化成就的重大贡献,天津音乐学院名誉教授,俄罗斯赫尔岑师范大学钢琴教授。索科洛夫的学生曾在数十个国际钢琴比赛中获奖,并在全球最富盛名的大学学习。他曾担任过近 50 个钢琴比赛的评委,并在部分比赛中担任评委会主席。他是肖邦国际协会的成员,"Step to Mastery”国际钢琴比赛的创始人,圣彼得堡 EPTA 的成员。

姚瑶 Yao Yao

刘作萱 Zuoxuan Liu

天津音乐学院青年教师 ,慕尼黑音乐与戏剧学院钢琴演奏博士,天津茱莉亚学院特聘钢琴艺术指导,施坦威荣誉教师,中国预选站评委 毕业于德国慕尼黑音乐学院钢琴系,获得演奏博士学位。 在欧洲求学期间,多次在慕尼黑施坦威音乐厅及地标建筑嘉斯台Gasteig 音乐厅举办音乐会 ,并在德国多地巡回演出,多次受邀演奏私人音乐会,接受德国巴伐利亚州电视台采访,制作特辑播放。回国后多次受邀在各项赛事担任评委,在多地举办大师班,广受好评。

年龄与曲目

A 组:12 岁以下(2011 年 2 月 24 日以后出生)
B 组:12-15 岁(2008 年 2 月 24 日 -2011 年 2 月 23 日间出生)
C 组:16-25 岁(1998 年 2 月 24 日 -2008 年 2 月 23 日间出生)

中国预选站:1 首自选曲目,时长不超过 5 分钟
全球选拔站:3 首自选不同时期的作品(如:巴洛克、当代、浪漫主义时期作品各选 1 首),总长度不超过 10 分钟,必须背谱演奏

中国预选站:1-2 首自选曲目,总时长不超过 6 在线投资平台瑞士 分钟,需包含 1 首练习曲
全球选拔站:1 首炫技练习曲、1 首自选曲目,总时长在 8-12 分钟间。必须背谱演奏
瑞士全球汇演:不超过 15 分钟的自选曲目,其中必须包含 1 在线投资平台瑞士 首 1900 年以后创作的作品。除 1960 年后创作的作品外,所有作品必须背谱演奏

中国预选站:1-2 首自选曲目,总时长不超过 7 在线投资平台瑞士 分钟,需包含 1 首以下作曲家的练习曲:肖邦、李斯特、拉赫玛尼诺夫、德彪西、斯科里亚宾、里盖蒂、陈银淑
全球选拔站:1 首巴赫平均律第一册或第二册的前奏曲和赋格、1 首肖邦练习曲、1 首李斯特、拉赫玛尼诺夫、德彪西、斯科里亚宾、里盖蒂、陈银淑或鲁宾斯坦的练习曲,总长度不超过 13 分钟
瑞士全球汇演第一轮:30-35 分钟的独奏会曲目,需包括:1 首或多首自选曲目、1 首 1960 年以后创作的作品或 J-Ph Bauermeister 创作的“Toccata”或“Petite invention” (可联系组委会获取乐谱)。除 1960 年后创作的作品外,所有作品必须背谱演奏
瑞士全球汇演第二轮:协奏曲比赛(与音乐学院弦乐团合作),需演奏以下协奏曲之一:J-S Bach: Concerto BWV 1056,W.-A. Mozart: Concerto No 12, KV 414,W.-A. Mozart: Concerto No 13, KV 415,F. Chopin: Concerto No 1, opus 11

1. 中国预选站评选满分为 100 分,评委将从选曲的恰当性、演奏流畅完整性、节奏音准的准确性、风格的把握、感情的处理、音色的控制等各方面的完成情况来评分。
2. 所有提交的作品需完整演绎,不可只演奏片段。
3. 除 1960 年以后创作的作品外,所有作品需背谱演奏。
4. 评审结果一经公布将不再修改,组委会保留对结果的最终解释权。

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